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业内资讯
中环环保2021年年_深圳益美化妆品销毁过期食品销毁_度董事会经营评述
时间: 2022-03-03
中环环保(300692)2021年年度董事会经营评述内容如下 一、报告期内企业所处行业情况(一)所处行业基本情况1、水

企业所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业,在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。

农村污水治理领域,尽管我国农村污水治理投资规模保持高速增长,但是整体而言,农村水环境治理工作的推进仍然严重滞后于城镇,污水处理设施的建设力度和污水处理能力亟待提高。对于乡而言,2020年我国共有3095个乡实行生活污水处理工作,占整体比重仅为34.87%;此外,2020年在对生活污水采取治理措施的乡中,污水处理厂数量共计2170座,即平均每个乡仅拥有0.70座。对于村庄而言,截至2020年我国共有492995个行政村庄,“十三五”期间共计完成15万个建制村的环境整治,此外考虑到村庄污水处理设施的普及率和污水处理能力仍要低于乡,市场缺口更为明显。未来,农村污水治理将成为水环境治理工作推进的重要着力点,相关基础设施建设力度将不断加强。

自2007年以来,我国生活垃圾焚烧发电项目建设持续推进,产能实现快速释放。“十三五”期间,全国共建成生活垃圾焚烧厂254座,累计在运行生活垃圾焚烧厂超过500座,焚烧设施处理能力达58万吨/日。全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%,初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。

(三)主要业绩驱动因素

企业拥有环保工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、环境工程(水污染防治工程)专项甲级等行业最高资质,有效提升了企业承接项目的能力。

1、水环境治理行业

2021年以来,国家继续围绕行业发展及环境保护出台相关政策,重点聚焦生态文明建设及环境治理。“双碳目标”的提出,《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的引导意见》等文件的出台,从不同角度提出了未来我国环境治理的方向及发展目标,同时提出对符合条件的城镇环境基础设施项目,通过中央预算内投资等渠道予以支撑,将符合条件的项目纳入地方政府专项债券支撑范围。

(三)行业周期性特点

(二)行业发展阶段

“十三五”时期,全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%,初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。但是,当前城镇生活垃圾分类和处理设施还存在处理能力不足、区域发展不平衡等问题,实现行业高质量发展面临较大的困难和挑战。而“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。推动实施生态环境高水平保护,全面提高资源利用效率,对我国生活垃圾分类和处理工作提出了新的更高要求,生活垃圾分类和处理设施建设进入关键时期。根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》,在垃圾焚烧处理能力方面,到2025年底,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。相较于“十三五”期间58万吨/日及全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%,生活垃圾焚烧发电业务仍有较大发展空间,整个行业将保持良性推动和继续发展。

(2)污泥处理:以超高温好氧发酵、干化焚烧两种技术路线实现污泥的减量化、无害化与资源化。

2、生活垃圾焚烧发电行业

随着企业业务拓展和企业规模的不断扩大,企业经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征,管理的广度和深度在逐步加大,对管理的要求越来越高。若企业在组织架构、人力资源及财务管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要,管理制度等未能得到及时调整和完善,将对企业的高效运营造成不利影响,使企业面临一定的管理风险。

受益于国家政策鼓励,我国近年水环境治理呈现快速发展态势,污水处理率不断提高,污水处理厂数量持续增加,河湖生态修复、黑臭水体治理等取得了一定成效。但客观来看,由于起步较晚,我国水环境治理水平相比发达国家仍有较大提升空间。“十四五”期间,无论是污水处理的新增规模增长,还是提质增效带来的存量市场,亦或是流域治理的新市场空间等,各细分领域仍将持续发展,未来仍将有广阔的市场空间。

报告期内,企业聘请中国科学技术大学、同济大学等高校一流专家学者成立了科学技术委员会,建立了以省级研发平台为基础、科学技术委员会为抓手、产学研合作为支撑的技术创新体系,助力“科技引领、创新驱动”发展战略的实施。企业围绕工业废水、农村生活污水、城镇污水处理提质增效及污泥资源化利用等领域开展了深度研究与开发,企业“低碳源污水高效脱氮与污泥处置技术研发及应用创新团队”项目入选“合肥市庐州产业创新团队”,“印染废水近零排放关键技术研发与示范”课题成功获批合肥市关键共性技术研发项目,与同济大学共同申报的合肥市对外合作项目“适用于多级排放要求的农村生活污水处理关键技术及集成应用研究”顺利通过验收,多措并举,全面提升了企业的科技创新能力。 二、报告期内企业从事的主要业务

企业投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证,但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响,可能出现项目不能按期进行、后期回款拖延等情况,最终导致项目运行周期长,不能及时达到预期的效益。

黑臭水体治理领域,我国城市黑臭水体治理已取得显著成效,但部分城市仅以“水质不黑不臭”作为治理目标,部分河段仍存在返黑、返臭的现象,“十四五”时期城市黑臭水体治理仍具备巩固并提升治理成果的市场需求。目前,农村黑臭水体治理整体工作尚处于排查与统计阶段,随着《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》等引导性政策文件的出台,未来农村将成为黑臭水体治理工作的重点推进领域之一。

报告期内,企业主营业务收入主要来自安徽和山东两省。2019年以来,安徽、山东以外区域业务开拓状况良好,获得了河南、河北、贵州、浙江、辽宁等地项目。未来随着相关项目的建设、运营,企业在安徽、山东地区的收入占比将有所下降。但未来如果安徽、山东省区市场竞争加剧,企业未能与当地政府保持良好合作关系,则经营区域集中可能在一定程度上影响企业的盈利能力,导致经营业绩的下滑。

7、排放超标的风险

四、主营业务分析

(4)垃圾渗滤液处理:采用“预处理+厌氧+MBR+NF+RO”工艺流程,中间及最终产水用于垃圾焚烧发电各环节,实现零排放。

为匹配经济快速发展,满足生活垃圾逐年提升的处理需求,我国持续探索符合我国生活垃圾特点的无害化处理技术,主要包括卫生填埋、堆肥和焚烧三种方式。与卫生填埋、堆肥处理方法相比,垃圾焚烧是目前所有垃圾处理方式中减量化、资源化、无害化最为有效的手段。具有厂房占地少、减容减量化程度高、处理彻底、二次污染小、适用范围广、节约能源等诸多优势。目前,垃圾焚烧发电技术在我国已进入了产业化、市场化的成熟期。

企业专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务,根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定,列入金融资产核算的特许经营权项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项,因此企业在现金流量表中将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列示。2021年、2020年、2019年企业特许经营权项目投资支付的现金分别为10,615.29万元、28,482.47万元、30,209.91万元,由于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特许经营期限(一般为20-30年)内逐年回收的,导致企业报告期各期经营活动现金流量净额波动较大。企业特许经营权项目在开始运营后能获得稳定的经营性现金流入,企业采取预算管理,每年做好投资规划和财务筹划,根据企业现金流状况合理安排项目投标,从而保证企业经营性现金流正常流转。若企业未有效、合理进行预算管理、投资规划及财务筹划,则有可能导致企业经营性现金流周转困难的风险。

(1)垃圾焚烧发电:提供垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营等全流程服务。

企业继续大力推进产学研合作,多个研发项目立项实施,“低碳源污水高效脱氮与污泥处置技术研发及应用”项目成功入选“合肥市庐州产业创新团队”;与山东农业大学合作的中环(山东)有机废弃物资源化产业技术研究院正式成立;与合肥工业大学合作的“印染废水近零排放关键技术研发与示范”课题获批合肥市关键共性技术研发项目,与同济大学共同申报的合肥市对外合作项目“适用于多级排放要求的农村生活污水处理关键技术及集成应用研究”顺利验收,显著提升了企业的科技品牌形象。

(1)市政污水、农村污水处理:通过BOT、TOT、PPP、DBO等多种模式,提供污水处理厂的设计、投资、建设及运营全流程服务。

(二)科技创新、引领企业高质量发展

6、PPP等商业模式带来的风险

2、深耕“水务+固废”双主业,夯实主营业务,在工业废水治理和工业园区污水处理等细分行业做精做专,通过外延式整合积极拓展新市场、新领域,走出“差异化、特色发展”的“中环模式”。

国务院及有关部门陆续出台《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等政策文件,倡导城市生活垃圾采用焚烧发电的无害化处理和资源化利用方式,并对焚烧处理能力及占比予以明确。未来,垃圾焚烧将逐渐成为我国垃圾处理的主流方式。

(四)充分利用资本平台,加大投入强度,助力企业可持续增长

如何进行能源转化回收?答案在焚烧炉之后的余热回收锅炉中。利用垃圾焚烧产生高温烟气将水加热成中温中压的水蒸气,带动汽轮发电机组进行发电,将垃圾焚烧产生的热能转化为洁净的电能。 旋转窑焚烧炉。旋转窑焚烧炉是在钢制圆筒内部装设耐火涂料或由冷却水管与钻孔钢板焊接成圆筒状,筒体沿轴线方向呈小角度倾斜。在焚烧垃圾时,垃圾由上部供应,筒体缓慢旋转,使垃圾不断翻转并向后移动,垃圾逐渐干燥、燃烧、燃烬然后排至排渣装置。

(二)经营模式

2、生活垃圾焚烧发电行业

企业一直积极开展相关环保领域的PPP模式业务探索,设立相关的子企业与内部业务部门,抓住市场大趋势,推进企业在环保市场的业务发展。但PPP作为新兴的业务模式,在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面,虽然近年来关于PPP模式的相关政策落地加速,但整体上仍有待完善。其次,PPP模式项目投资额较大、合作年限较长,在实际运营中受各方面的影响,项目的盈利情况可能会低于预期水平从而带来运营风险。企业在深入探索PPP创新业务模式的同时,不断完善PPP项目的内部风控管理体系,加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估,选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方,降低项目风险。

1、稳健、可持续、高质量发展是企业发展的根本策略和主基调,继续保持不能动摇。

1、大环保、全方位环境治理系统服务商的优势

1、水环境治理业务

1、概述

1、水环境治理行业

切实抓好各项工作。住房城乡建设部、发展改革委、环境保护部、监察部等部门要对省(区、市)人民政府的相关工作加强引导和监督检查。对推进生活垃圾处理工作不力,影响社会发展和稳定的,要追究责任。

3、紧抓国家“双碳”机遇,践行绿色发展理念,大力推进污泥“减量化、无害化、资源化”,开展污水资源化及分布式光伏等新能源开拓业务,培育新的增长点,逐步加大轻资产业务的收入比例,重点加大节能、清洁能源、零碳技术业务的投资与技术开发。

2021年,企业把“科技创新”提到了前所未有的高度。

2、全产业链服务能力驱动

(三)可能面对的风险

随着城市化进程的不断推进,我国城市数量与城市规模不断扩大,城镇人口绝对数量与相对占比大幅提高。截至2021年,我国城镇人口从2000年4.56亿增长到9.14亿,人口城镇化率从2000年36.09%增长到64.72%。为深入实施以人为核心的新型城镇化战略,加快推进城乡融合发展,国家发改委于2021年4月印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,提出2021年新型城镇化和城乡融合发展的六大重点任务,促进农业转移人口有序有效融入城市、提升城市群和都市圈承载能力、促进大中小城市和小城镇协调发展、加快建设现代化城市、提升城市治理水平和加快推进城乡融合发展,明确未来仍将持续加速推动城镇化进程。

中环环保在水务及水环境产业链上全方位发力,从厂网一体化到污泥减量化、无害化、资源化处置,到水资源再利用,再到污水处理厂分布式太阳能(000591)建设,再到城乡水务智能化系统建设等。

企业主要业务收入来源于污水处理、固废处理相关的投资及运营业务和环境工程业务,该等业务对企业自身运营资金的要求较高。投资及运营业务需要垫付大量的资金,特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得,现金大量流出的建设期(收购期)无现金流入或只有极少现金流入,投资及回报需要在未来年度逐年收回,收回周期可能长达10-20年;环境工程业务的承接需要投标及履约保证金。目前企业业务仍处于快速扩张期,投资运营和环境工程类的业务规模仍在不断扩大,企业主要通过债务融资满足发展的需要,截至2021年12月31日,企业合并口径资产负债率为58.37%。融资规模和结构的合理规划对企业发展至关重要。企业客观上存在负债和资金管理不当导致的流动性风险。

3、以国内一流科学家、专家组成的“中环环保科学技术委员会”,使中环环保的战略决策、科技创新、产学研合作得以立足于更高的平台。

报告期内,企业的主要业务如下:

各项政策出台为污水处理行业带来了新的发展机遇,未来我国污水处理行业将蓬勃发展。

2021年企业继续坚持双主业驱动,紧抓双碳机遇,坚持“稳健、可持续、高质量发展”战略。注重科技创新,致力于成为“环保领军企业”,坚守“安全生产”和“环保达标排放”两个底线。报告期内企业实现中高速度的较好增长,实现营业收入116,559.50万元,同比增长22.67%;实现归属于上市企业股东的净利润20,189.59万元,同比增长27.99%;归属于上市企业股东的净资产199,443.20万元,同比增长9.99%。

(四)企业所处行业地位

2020年9月,国家主席在联合国大会上发表重要讲话,向世界宣布我国力争于2030年前实现碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和;2020年四季度以来,、国务院及各部委等不断发布纲领和引导意见,不断强调碳中和任务,2020年10月,发布的《“十四五”规划和2035年远景目标建议》,明确提出“十四五”期间单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,森林覆盖率提高到24.1%的总目标;2021年1月,生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》规定了应当列入温室气体重点排放单位名录的企业标准,将全国碳排放权交易市场化,通过市场对碳排放量总量进行分配;2021年2月,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的引导意见》(国发[2021]4号),明确指出推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”,鼓励地方建立再生资源区域交易中心。加快城镇生活垃圾处理设施建设,推进生活垃圾焚烧发电,减少生活垃圾填埋处理。2021年4月,国家发展改革委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,更是指出要建设低碳绿色城市,其中固废方面,要全面推进生活垃圾分类,加快建设生活垃圾焚烧处理设施,完善医废和危废处置设施。

据中国城市环境卫生协会的统计数据,全国城市生活垃圾每年超过1.5亿吨,并以每年8%~10%的速度递增。目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿吨,占用耕地5亿平方米。全国688座城市,不算县城,已有2/3的大中城市受到垃圾的困扰。

4、行业经验和整合资源能力的优势

2021年末、2020年末、2019年末企业应收账款余额分别为39,913.60万元、30,369.36万元、20,511.82万元,占同期营业收入的比例分别为34.24%、31.96%、31.37%。企业应收账款规模较大与所处行业性质密切相关。目前企业运营业务收入按月或按季度结算,报告期内平均信用期为3-4个月,少数合作历史较长且信用良好的客户将适度给予延长信用期;环境工程业务一般采取按进度分阶段收款方式,在各阶段按合同约定收取工程款。企业客户主要为政府机关、事业单位以及大型国有企业,若主要客户的财政/财务状况或经营发生重大不利变化,或主要客户因审批流程等特定因素导致回款周期大幅延长,将会影响企业应收账款及合同资产的正常回收,从而对企业财务状况和经营成果产生不利影响。

2、以省级企业技术中心为平台,以产学研合作为抓手,加大科技赋能。

3、专业技术服务:企业提供包括环境监测在内的各类咨询、规划、设计、委托运营等与环保专业相关的第三方服务。

城镇污水治理领域,在城市污水处理率达到97.53%、新建污水处理设施的需求增长趋缓的背景下,污水处理厂提标改造和建制镇的污水处理设施新建将成为新的增长点。对于提标改造,目前相当一部分污水处理厂尚未达到国家一级A排放标准,伴随未来污水排放标准的不断提高,以及更为严格的各个地方标准的陆续出台,提标改造需求将持续增长;“十三五”期间,我国城镇污水处理设施升级改造的计划新增投资规模为431.89亿元,相较“十二五”期间的增长幅度高达215.25%,预计在“十四五”将延续大幅增长趋势。对于建制镇污水处理设施建设,截至2020年全国范围内平均每个落实生活污水处理工作的建制镇所拥有的污水处理厂仍低于1座;此外,建制镇污水处理率增长缓慢,截至2020年仅为60.98%,未能完成“十三五”规划70%的目标,“十四五”期间我国建制镇污水处理的投资力度有望持续加大。

为助力环保企业融资,政府专项债逐渐向生态环保类倾斜,促进生态环保项目的有效投资和落地;由政府牵头、金融机构共同投资设立的绿色发展基金聚焦长江经济带绿色发展,利用市场机制支撑生态文明和绿色发展;公募REITs试点正式启动,环境保护作为基建REITs聚焦的七大领域之一,可减少生态环保企业对传统债务融资方式的依赖,对盘活存量资产有重要意义,多项举措有利于改善生态环保行业企业当前的资金困境。

2021年企业再次通过高新技术企业认定,企业的省级企业技术中心在运行评价中获得优秀等级,此外还荣获了安徽省优秀民营企业、年度“先进单位”、年度最具成长性投资运营企业、AAA企业信用等级证书等多项荣誉,企业企业诚信度、公信力和业内影响力得到进一步提升,为企业实现高质量发展奠定了坚实基础。

企业需遵守《深圳证券交易所上市企业自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:

(4)污水管网建设及运维:为客户提供集中式、分散式排水体制下的管网设计与建设服务,并以信息化的手段为客户提供污水管网及污水泵站的运行管理、巡视、维护等各项服务,打通关键节点使得建成的污水管线能组网运行,充分提供污水收集、输送的效率。

4、转变增长方式,以科技创新为第一生产力,通过自主研发+产学研合作模式,拥有行业引领的专项技术,鉴于填埋气发电项目合作权益具有排他性,对于已经占据填埋场资源的企业来讲,具备了排斥竞争者的天然壁垒。2、行业技术水平及技术特点垃圾填埋气发电的主要过程包括填埋气收集、填埋气预处理、沼气内燃机发电、并网输电等环节,运营企业的核心竞争力主要体现在项目的精细化运营管理。 广州销毁企业请大家看下面这张图,它几乎完整地涵盖了垃圾处理的整个流程,之所以说复杂,就是因为这其中的任何一个环节都大有文章。为了切合问题中的中外比较,我下面将稍微就垃圾的收集 - 运输 - 处理进行以点概面地中外比。城市垃圾属于上图中的最上端的"市政垃圾",需要通过统一的收集以便后续的分类和处理。在市财垃圾的收集方面,中国的做法和我目前所在的欧洲差异很大,这种差异体现在对垃圾种类的划分上,原因既有理念上的,也有社会结构上的。 ,实现对重点项目的科技攻关,以省级企业技术中心为平台,科学技术委员会为后盾,提高企业的科技研发能力。

2021年、2020年、2019年企业前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为41.37%、50.09%、65.24%,客户集中度较高。虽然企业前五大客户主要为政府部门或其授权方,信用度较高,但如果主要客户出现违约风险或重大财务风险,将可能导致企业主营业务收入下降,进而引发业绩下滑。因此,企业存在客户集中风险。

企业经过持续发展,构建了完善的人才培养与储备体系,聚集了一批环保、化工、水处理、电气等多学科的专业人才队伍,为企业的业绩增长奠定了人才基础。企业拥有一支学历较高的优秀人才管理团队,管理团队整体偏年轻化,层次合理,为企业业务开展提供不竭的动力。以企业董事长张伯中为代表的核心管理人员拥有多年环保行业从业经历,积累了丰富的服务和管理经验,对客户需求动向及产业发展趋势具有较深的理解和较强的判断能力,为企业持续创新和业务拓展奠定了基础。

6、坚守“安全生产”和“环保达标排放”两个底线,加强企业团队建设和人才梯队建设,增强企业核心竞争力。

2、垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务

3、经营区域集中风险

企业是一家集研发、设计、投资、建设、运营、制造及咨询为一体的国家级高新技术企业,专业从事市政污水、工业废水处理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理,以及垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、污泥资源化处理等,致力于为客户提供稳定、高效、创新技术的一站式服务和一揽子解决方案,在许多细分领域如工业废水、乡镇污水处理、污泥资源化处理等拥有多项发明专利技术,是环境治理综合解决方案的中国领跑者。

2021年1月,国家发展改革委等10部门联合发布了《关于推进污水资源化利用的引导意见》,明确2025年全国再生水利用率25%以上,健全相关体制机制,保障污水资源化加速变革。2021年3月,第十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,相较于十三五规划,十四五规划在污水处理能力、污水处理率、再生水利用率、污泥无害化处理率等目标上均有进一步地提高。“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设,补齐城镇污水管网短板,提升收集效能,强化城镇污水处理设施弱项,提升处理能力,加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用,破解污泥处置难点,实现无害化,推进资源化,拓宽投融资渠道,建立多元化的财政资金投入保障机制,中央预算内投资给予适当支撑,引导社会资本积极参与,完善费价税机制,合理制定污水处理费标准,放开再生水政府定价,落实税收优惠政策。2021年6月,国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中明确,到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要,县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准;全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上,黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%;城市污泥无害化处置率达到90%以上。2022年2月,国务院发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的引导意见》,到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,完善水污染防治流域协同机制,加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理,推进美丽河湖保护与建设,化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%,基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。

1、加大科技投入,加强科技成功转化力度。全年申请、受理专利20项,其中发明专利9项,授权专利19项,其中发明专利7项,企业的自主研发实力不断提高。

5、投资项目风险

根据目前我国水环境治理现状,结合“十三五”时期我国水污染治理的成果及“十四五”规划,政府先后出台多项政策以支撑水治理的发展。

(三)实施人才强企战略,完善人才培养激励机制

1、流动性风险

(二)经营计划

2、客户集中风险

2、人才团队和人才结构的优势

8、企业规模扩大导致的管理风险

企业强抓国家“双碳”的战略机遇,继续聚焦主业、坚持“稳健、可持续、中高增长”的引导思想,围绕“减量、减碳、循环”的3R发展理念,延伸产业链、培育新增长点,以科技创新引领企业高质量发展,致力于企业成为国内领先的环境治理整体解决方案的综合服务商。

1、国家政策支撑及市场驱动

三、核心竞争力分析

在报告期内,企业还积极布局光伏业务,结合污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备,在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统,在节约运营成本,提升企业效益的同时,积极落实双碳行动。

为积极推动企业发展,企业充分利用上市企业平台优势,打出资本组合拳。报告期内,企业申请向不特定对象发行可转换企业债券并成功获证监会注册,募集资金8.64亿元,用于承德县项目、郸城发电项目,有利于壮大企业资本实力、推进募投项目顺利实施、提高企业盈利水平,优化企业股权治理结构。同时,企业积极跟踪落地了多个并购项目,促进企业外延式发展,助力企业快速发展。

4、应收账款回收风险

人才是企业发展的核心驱动力,企业坚持外部引进与内部培养相结合,报告期内,企业不断创新人才发展机制,开设“合工大高研班”和“青年英才班”,加强对管理干部和青年人才的培训,培养了一批具有发展潜质,且工作作风扎实、专业水平过硬的优秀青年人才。企业还不断完善绩效考核及全方位培训体系,引导经营团队激活力、挖潜力、增动力,全力推动企业可持续健康发展。

企业聘请了中国科学技术大学、同济大学等高校一流专家学者成立了科学技术委员会,建立了以省级研发平台为基础、科学技术委员会为抓手、产学研合作为支撑的技术创新体系,助力“科技引领、创新驱动”发展战略的实施。企业与中科院、同济大学、合肥工业大学等多家科研机构和知名高校建立了多层次、多形式的产学研合作关系,在工业废水、农村生活污水、城镇污水处理提质增效及污泥资源化利用等领域开展了深度研究与开发,与合肥工业大学合作的“印染废水近零排放关键技术研发与示范”课题获批合肥市关键共性技术研发项目,与同济大学共同申报的合肥市对外合作项目“适用于多级排放要求的农村生活污水处理关键技术及集成应用研究”顺利结题,显著提升了企业的科技品牌形象。

水环境治理行业包含城镇污水处理、农村污水治理、河湖生态修复和流域治理、黑臭水体治理等多个细分业务领域,各领域在未来均拥有良好的市场前景。

得益于持续的政策推动与资金支撑的共同影响,在加快推进城镇环境基建的过程中,污水处理和生活垃圾焚烧处理基础设施不断完善、全国污水处理量、垃圾处理量等持续增长,加之相关行业细分领域的纵深发展,企业的市场空间逐渐拓宽,企业各项经营业绩稳健增长。

企业在工业废水治理及工业园区环境问题综合整治等细分领域技术优势明显,拥有多项高浓度有机废水(印染废水、明胶废水、垃圾渗滤液)、医疗废水、矿山废水、锂电池生产废水成功实施案例,并承接了化工、印染等多种类型的工业园区工业废水集中处理厂业务。工业废水具有污染物浓度高、成分复杂、处理难度大等特点,因此工业废水治理细分领域存在一定的进入壁垒,对生产工艺、技术的要求较高。企业技术人员通过多年反复试验和研究,并结合工程实践,在处理高盐度、高酸碱度、高色度、高浓度工业污水技术方面掌握了包括“多维电催化反应器”、“一种锂电池生产废水的处理及回收系统”、“一种高硝酸盐工业废水脱氮预处理系统、方法及其应用”、“印染废水处理近零排放关键技术”等多项核心专利技术,在相关工业领域取得技术领先,并克服了常规工业污水处理方法效率低、运行费用高等缺陷。

五、企业未来发展的展望

5、携手同行业优质企业进行战略合作,整合环保市场资源,实现优势互补,助力企业高质量发展。

9、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点所带来的风险

此外,企业项目贷融资总额也创历年新高,长期债务占比显著提升,优化了债务结构,资产负债率适中,为企业业务稳健可持续发展奠定了良好基础。

(一)企业发展战略

多项产业政策密集出台,反映出国家对生活垃圾焚烧发电的支撑,为行业的快速长远发展保驾护航。不仅如此,作为最为直观的碳减排路径之一,在“碳达峰”、“碳中和”的发展大势下,垃圾焚烧发电行业未来机遇广阔。

2、工程承包服务:企业以EPC、DBO、工程总包或设备总包等模式开展城乡污水处理、市政管网、园林、生态治理、湿地、黑臭水、工业废水、固废、垃圾处理等项目的设计、施工、设备集成、总包等业务。企业已取得环保工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、环境工程(水污染防治工程)专项甲级等多项资质。

(一)企业所从事的主要业务

1、投资运营服务:企业以BOT、TOT、PPP等模式开展业务,为客户提供投资、建设和运营等服务。通过特许经营期的运营获得收入,收回投资并获得投资收益。

(2)工业废水处理:为客户提供纺织印染、矿山、电池、医疗、高浓度有机废水等各类工业废水系统性解决方案。(3)工业园区环境问题综合治理:针对工业园区废水,从产生源头、过程及终端处理进行全生命周期优化管理,帮助客户实现排污减量、能源节约、资源回收与系统安全。

(一)所处行业基本情况

中环环保(300692)2021年年度董事会经营评述内容如下:

河湖生态修复和流域治理领域,流域治理方面,目前我国海河流域、辽河流域水质仍属于“轻度污染”级别,未来流域治理工作将围绕上述区域重点推进,同时将力争使其他流域水质持续保持为优良水准;湖泊治理方面,近年来我国持续加大投入力度,针对水体富营养化、蓝藻爆发等问题开展湖泊生态治理工作,“十三五”期间滇池、太湖、巢湖“三大湖”治理的规划总投资合计1176.87亿元,未来围绕“三大湖”和其他大中小型湖泊的治理工作仍将持续落实和深入。此外,河湖生态修复和流域治理工作的不断推进,以及环保要求的趋严,将对污水处理厂的尾水排放标准提出更高要求。

(3)餐厨垃圾处理:根据中国餐厨垃圾特点,在借鉴国外先进技术的基础上进行自主研发,采用自动分选、水解除渣技术、多段固液分离技术、高效厌氧发酵技术,并结合自身垃圾焚烧发电优势,实现餐厨垃圾的高效处理。

3、核心技术优势

企业深耕环保领域多年,依托先进的管理水平和技术优势形成了较强的竞争优势,在保持较低资产负债率和良好流动性的前提下,实现了稳健快速发展。目前,企业在全国范围内以BOT、BOO、PPP等模式投资、建设、运营多个污水处理、生活垃圾焚烧发电和固废资源化项目,污水处理能力100万吨/日,垃圾处理能力3,000吨/日,在水环境治理和固废资源化领域已形成具有战略性和全局性的产业链,正向国内环保整体解决方案服务商第一方阵迈进。

水处理质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素综合影响,若个别排放主体未按照生态环境部相关要求排放,导致进水水质大幅超过设计进水标准,或设备突发故障,以及发生自然灾害、突发性事故等不可预见状况,将会导致企业可能面临水处理质量风险及受到行政处罚的风险,从而对企业的品牌及业务开拓等造成负面影响。垃圾焚烧发电项目运营过程中,会产生污水、废气以及飞灰/炉渣等污染物。为确保项目运营符合环保要求,废气、污水和固废等污染物排放和处理符合国家标准,项目企业建设了必要的处理设施并采用了一系列污染防治技术和措施。但在项目运营过程中,若国家有关部门提高环保排放标准,部分项目可能存在因不满足新的环保要求需要增加或改造有关环保设施,从而导致环保资本性投入增加,同时还会增加日常经营的环保处理费用,对企业经营利润产生不利影响,此外还存在由于设备故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险的可能,从而对企业的项目运营和盈利水平造成不利影响。

企业通过多年的战略布局和项目实施,积累了丰富的行业经验。深耕客户带的客户粘性优势;与央企、国企、地方国资平台的多形式、全方位的战略合作带来的市场开拓优势;企业合理负债规模和良好的债务结构带来的资本扩张能力的优势;再加上企业自身的高效、便捷、低成本的建设运营的管理优势,构成了中环环保在环保行业整合资源能力的优势。

由于炉内燃烧温度可控制在850℃左右,因而可降低NOx的产生,同时可在炉内直接喷入石灰,与SOx、HCl等酸性气体反应,可达到去除酸性气体的目的,其缺点是垃圾必须分选破碎,分选及破碎系统复杂,消耗动力大,同时要使垃圾及媒体处于流化状态必须消耗很大的动力,流态化固体颗粒对炉墙磨损严重。

在水务及水环境领域,中环环保(300692)在市政污水、乡镇污水、厂网一体化、园区污水、城乡水环境治理、工业废水治理等领域拥有丰富的治理经验、工程业绩和人才技术优势。在垃圾发电和固废资源化整体解决方案服务方面,中环环保在全国从方案设计、工程建设到投资运行等有越来越多的项目业绩。

企业累计申请专利、App著作106项,其中已授权、登记59项,形成了具有自主常识产权的技术体系。2021年企业再次通过高新技术企业认定,企业的省级企业技术中心在运行评价中获得优秀等级,此外还荣获了安徽省优秀民营企业、安徽省科学技术奖二等奖、安徽创新企业100强、安徽省百强优秀民企、2019年度工业园区污水处理年度标杆企业、2020年度水业最具成长性投资运营企业等荣誉,企业品牌形象显著提升,为企业高质量发展奠定了坚实的基础。

一些城市面临“垃圾围城”的困境,严重影响城市环境和社会稳定。各地区、各有关部门要充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性,进一步统一思想,提高认识,全面落实各项政策措施,推进城市生活垃圾处理工作,创造良好的人居环境,促进城市可持续发展。

企业继续按照“双轮驱动、三线并进”的经营理念,即聚焦“水务+固废”的双主业,强抓“市场、建设、运营”三条线。水务市场拓展方面,继续抢占新的水务市场订单的同时,加速了企业现有项目的提标改造和扩建项目的落地。固废和垃圾发电项目的市场开拓,2021年以收购石家庄垃圾发电项目和太和污泥干化处置项目为抓手,实现了固废版块的营收和利润快速增长;建设线,全面实现了年初制定的在建项目任务,多个水务项目和固废、垃圾发电项目的竣工投产,为2022年增收增效奠定了基础;运营线,强化管理,降本增效,其中,处理废弃食用油脂的产物——生物柴油符合欧盟标准;绿色生物基增塑剂系列产品可替代苯环类、化工类增塑剂的应用,完全无毒无害,达到食品级包装物质的要求。餐厨垃圾处理工艺流程图。《南方》杂志全媒体记者温柔 摄 广州销毁企业,全年实现“安全生产”和“环保达标”的年度等主要经营指标。2021年实现企业上市后的第5个高速增长年。

企业业务范围覆盖市政污水处理、工业废水治理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理,以及垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、污泥资源化处理等,具有系统化的方案设计和实施能力,能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求,提供系统化的解决方案。而且企业将通过内生和外延增长的方式,逐步构建和提升在环境咨询服务、综合环境治理、环保技术产品及环境工程配套等领域的服务能力,完善企业业务板块和产业链,全面提升企业综合环保服务能力。

截至报告期末,企业拥有环保工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、环境工程(水污染防治工程)专项甲级等行业最高资质,有效提升了企业承接项目的能力;累计申请专利、App著作106项,其中已授权、登记59项,形成了具有自主常识产权的技术体系;同时,企业通过了国家高新技术企业、国家级两化融合管理体系贯标、安徽省企业技术中心、安徽省专精特新企业、安徽省“五个一百”节能环保生产企业等认定,获得了安徽省优秀民营企业、安徽省科学技术奖二等奖、安徽创新企业100强、安徽省百强优秀民企、2019年度工业园区污水处理年度标杆企业、2020年度水业最具成长性投资运营企业、2020年庐州产业创新团队、2021年度最具投关价值企业等荣誉,企业品牌形象显著提升,为企业高质量发展奠定了坚实的基础。

企业将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况,广州销毁企业,加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等,提高企业管理水平,进一步降低企业快速发展带来的相关风险,保持企业平稳快速增长。

(5)水环境综合治理:提供流域综合治理、城市黑臭水体修复、底泥内源污染治理、城市公园、湿地、景观治理等专业化生态修复和长效运营解决方案。

一、报告期内企业所处行业情况

“十四五”开局之年,以实现碳达峰、碳中和目标为导向,我国将全面加速构建绿色低碳循环发展的经济体系,大力发展绿色低碳的新技术、新产业(300832)和新业态,构建绿色低碳技术产业支撑体系向高质量可持续发展迈进,环保产业集中度较高的水环境治理、固体废物处理处置与资源化等细分领域,市场空间将迅速释放,产业领域将不断拓展,相关产业将迎来更大发展机遇。

(一)聚焦主业,实现主营业务快速增长

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